BENTELER Gruppe sichert Finanzierung langfristig

Das Gruppe hat ihre Finanzierung für die kommenden Jahre gesichert: Das Unternehmen platzierte bei institutionellen Investoren eine besicherte Anleihe in Höhe von 600 Mio. Euro. Die Anleihe war mehrfach überzeichnet, sie läuft bis 2031.

Parallel wurde eine neue Darlehensfazilität in Höhe von 1,4 Mrd. Euro unterzeichnet. Diese läuft bis 2030 und besteht aus einem Kredit in Höhe von 1,0 Mrd. Euro. Zusätzlich verfügt das Unternehmen jetzt über eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 400 Mio. Euro.

Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe:
„Das anhaltend große Vertrauen der Investoren ist der wohl klarste Beleg für den Erfolg unserer Transformation. Unsere Strategie, die auf Balance, Resilienz und Zukunftsorientierung setzt, wirkt: BENTELER ist – trotz aller Herausforderungen in unserem Marktumfeld – gut aufgestellt. Es ist unser Ziel, weiter profitabel zu wachsen. Hierfür ist Kosteneffizienz weiterhin klare Priorität. Gleichzeitig investieren wir in unser Produktportfolio, expandieren in neue Märkte wie beispielsweise Marokko und forcieren Zukunftsinitiativen wie unser autonom fahrendes Shuttle HOLON urban.“

Mit den Mitteln aus der aktuellen Transaktion refinanziert die Gruppe ihre bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten. Dieser Schritt war ursprünglich erst bis 2028 vorgesehen. Hintergrund ist die positive Ergebnisentwicklung des Konzerns: Die vergangenen drei Geschäftsjahre 2022-2024 waren die erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte.

Tobias Braun, CFO der BENTELER Gruppe:
„Nach unserem Debüt am Kapitalmarkt 2023 haben wir unsere erneute Refinanzierung nun frühzeitig sowie zu verbesserten Konditionen abgeschlossen. Dies optimiert unsere Finanzierungsstruktur weiter. Dass uns dies trotz aller aktuellen geopolitischen Unsicherheiten gelungen ist, zeigt die Attraktivität unserer Gruppe für Investoren. Die Refinanzierung gibt uns insbesondere im volatilen Umfeld derzeit Stabilität.“

(Quelle: Benteler AG)