02.05.2023
Unternehmen
Die Benteler Gruppe hat am 28. April 2023 bekannt gegeben, bei institutionellen Investoren ihre erste Emission besicherter Anleihen in Höhe von 525 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2028 sowie von besicherten Anleihen in Höhe von 500 Mio. USD mit Fälligkeit im Jahr 2028 platziert zu haben. Parallel wurden eine Darlehensfazilität in Höhe von 810 Mio. Euro und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 250 Mio. Euro unterzeichnet.
Nach einer globalen Roadshow mit Investoren aus Europa und den USA platzierte die das Unternehmen ihre Debütanleihe in Höhe von umgerechnet 975 Mio. Euro. Zusammen mit Mitteln aus der neuen Darlehensfazilität wird die Benteler Gruppe den Erlös aus den Anleihen verwenden, um ihre bestehenden Restrukturierungsverbindlichkeiten vollständig zurückzuzahlen. Der Einstieg in den Kapitalmarkt optimiert, diversifiziert und sichert die Finanzierungsstruktur der Benteler Gruppe nachhaltig und folgt einer langfristigen Finanzierungsstrategie.
Ralf Göttel, CEO der Benteler Gruppe, kommentiert:
„Wir haben die sehr gute Ergebnisentwicklung der Benteler Gruppe und die positiven Finanzmarktbedingungen genutzt, um unsere Finanzierung langfristig bis 2028 aufzustellen. Dies bestätigt einmal mehr die starke Marktposition der Gruppe. Mit einem Produktportfolio, das die Bereiche Mobilität, Industrie und Energie gleichermaßen bedient, sind wir in einem dynamischen Marktumfeld gut aufgestellt. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden werden wir Mobilität weiterhin sicherer und nachhaltiger machen. Damit sind wir bestens für profitables Wachstum gerüstet – heute und in Zukunft.“
Dr. Tobias Braun, CFO der Benteler Gruppe, ergänzt:
„Die heutige Transaktion ist ein Meilenstein für die Benteler Gruppe und zeigt das Vertrauen der Investoren in unsere erfolgreiche Transformation. Mit dem Erlös werden wir unsere bestehenden Restrukturierungsverbindlichkeiten vollständig zurückzahlen und damit die Restrukturierung formell abschließen. Unsere langfristige Finanzierungsstrategie wird eine solide Grundlage für die künftige Entwicklung der Gruppe bilden, die auf ein nachhaltiges, profitables Wachstum abzielt.“
(Quelle: Benteler Gruppe)
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