ArcelorMittal erwirbt Beteiligung an Vallourec

ArcelorMittal gab am 12. März 2024 bekannt, dass es einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb von 65.243.206 Aktien, die einer Beteiligung von ca. 28,4 % an Vallourec entsprechen, zu einem Preis von 14,64 € pro Aktie von den von Apollo Global Management, Inc. verwalteten Fonds unterzeichnet hat, was einem Gesamtbetrag von ca. 955 Millionen € entspricht.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. Nach einer erfolgreichen Umstrukturierung in den letzten Jahren bietet Vallourec eine überzeugende Gelegenheit, das Engagement von ArcelorMittal auf dem attraktiven, nachgelagerten und wertschöpfenden Rohrmarkt zu erhöhen.

Vallourec ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Rohrprodukten für Energiemärkte und komplexe industrielle Anwendungen und bietet innovative, sichere und wettbewerbsfähige Produkte für die Energie-, Automobil- und Baubranche. 85 % der jährlichen Walzkapazität von Vallourec im Umfang von 2,2 Millionen Tonnen konzentrieren sich auf CO₂-arme, integrierte Produktionszentren in den USA und Brasilien, die beide wichtige strategische Märkte für ArcelorMittal darstellen.

Im Jahr 2023 meldete Vallourec ein EBITDA von 1,2 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro. Angesichts des Wachstumspotenzials von Wasserstoff, Geothermie und Kohlenstoffabscheidung erwartet das Unternehmen, dass das EBITDA aus dem Bereich der Energiewende bis 2030 zwischen 10 und 15 % erreichen wird. ArcelorMittal beabsichtigt nicht, in den nächsten sechs Monaten ein Übernahmeangebot für die verbleibenden Aktien von Vallourec abzugeben.

Aditya Mittal, CEO von ArcelorMittal, sagte dazu:
"Vallourec ist ein Hersteller von Qualitätsrohren mit hoher Wertschöpfung, der auf den attraktiven brasilianischen und US-amerikanischen Märkten eine starke Position innehat. Als Hersteller hochwertiger Rohrlösungen spielt Vallourec eine entscheidende Rolle bei der Energiewende, indem es wichtige Produkte für Wasserstoff-, CCS- und geothermische Anwendungen herstellt, für die eine steigende Nachfrage erwartet wird. Außerdem hat das Unternehmen einen vergleichsweise geringen CO₂-Fußabdruck und verfolgt ehrgeizige Reduktionsziele. Wir freuen uns darauf, an der Zukunft des Unternehmens teilzuhaben."

Die Stahlwerke von Vallourec in Brasilien und den USA haben niedrige CO2-Emissionen (die nordamerikanische Stahlproduktion liegt bei 0,290 t CO₂ pro Tonne Stahl und die brasilianische Stahlproduktion bei 0,945 t CO₂ pro Tonne Stahl [1]), wobei ein ehrgeiziger Zeitplan zur Senkung der CO₂-Intensität (Scope 1 und 2,  3 im Upstream-Bereich) um 30 % im Jahr 2030 und 35 % im Jahr 2035 (im Vergleich zum Referenzjahr 2021) vorliegt.

[1] Nur Scope 1 und 2

(Quelle: ArcelorMittal)